《黑皮辣妹之友情与变身》
导演：ちょっこう
主演：古川慎、山本和臣
千早瑠依（古川慎 配音）和千原狮音（山本和臣 配音）是一对非常要好的朋友，他们经常一起出去勾引女孩子。凭借他们英俊的外貌，勾引行动总是以成功告终，这让两个男孩感到无比自豪。
有一天，在海滩上释放着自己魅力气息的狮音被一个神秘女人偷偷盯着。神秘女人给了狮音服用药物，结果让他变成了一个女孩子。面对这突如其来的变身，狮音感到绝望。
为了恢复男儿身，狮音得知只有吸收其他男性精华才能实现目标。但如果再次损失精华后就会重新变回女孩。很快，瑠依也发现了狮音的秘密。
然而令她意想不到的是，在成为女儿身之后竟然遭到了这个离谱男人的追求……故事将继续，瑠依和狮音之间的友情会面临怎样的考验？他们能否找到恢复男儿身的方法？让我们拭目以待！